大唐真娘與回紇太子葉護相戀，玄宗將真娘和王落落獻給安祿山。葉護英雄救美，攜佳人避禍江南，安史之亂爆發，他們重返長安，不幸真娘被叛兵劫持至洛陽，葉護率回紇兵助唐平叛，真娘和王落落設計離間安氏父子，安祿山被殺。葉護遇險，真娘救郎回唐，投親姑蘇，途中接代宗密旨，葉護毅然勤王，真娘在蘇州落難，歷經悲歡，兩人終成眷屬。