故事發生在上世紀的七十年代末。柯悒是一個內向的小男孩兒。他對鄰家比他大、說話結巴又智障的憨胖子看不起。但憨胖子卻喜歡跟他玩，無論柯悒怎樣對待他，他都希望跟柯悒成爲好朋友。